Vermögensverwaltung mit Aktien

Von der klassischen Vermögensverwaltung bis hin zu zweiter und dritter Säule. Wir begleiten unsere Kunden in allen Lebenslagen und suchen dabei stets nach der bestmöglichen Kombination aus Risiko, Rendite und Liquidität.

 

Individuelle Betreuung: 

Kunden erhalten nach Absprache eine persönliche Beratung und Betreuung durch einen Finanzberater. Die Anlagestrategie wird auf die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Risikotoleranz des Kunden zugeschnitten.  

Diversifizierte Anlagestrategien: 

Die Vermögensverwalter streben in der Regel eine Diversifizierung der Anlagen an, um das Risiko zu streuen und potenzielle Renditen zu maximieren. Dies kann durch eine Mischung verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Bargeld erfolgen.

 

Aktives Management:

Vermögensverwalter überwachen kontinuierlich die Märkte und passen die Portfolios je nach Marktbedingungen, Wirtschaftslage und Kundenbedürfnissen an. Dies kann den Kauf und Verkauf von Wertpapieren umfassen, um das Portfolio auszugleichen oder auf Marktchancen zu reagieren.

 

Langfristige Perspektive: 

Die klassische Vermögensverwaltung hat oft einen langfristigen Ansatz. Sie zielt darauf ab, langfristige Finanzziele wie Ruhestandsvorsorge, Ausbildungsfonds für Kinder oder Vermögensübertragung zu erreichen.

 

Ablauf / Anwendung:

Sie können bei der klassischen Vermögensverwaltung schon mit CHF 50.- / Mt. starten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich können Sie auch eine Einmalanlage mit jedem erdenklichen Betrag tätigen. Je nach Anlagelösung kann die Möglichkeit direkt in aussichtsreiche Unternehmen zu investieren natürlich auch mal wesentliche höher liegen. Doch die klassische Vermögensverwaltung bietet Produktlösungen für jedermann an, also auch wenn Sie zum Beispiel eine bestehende Vorsorgelösung haben (dritte Säule) mit welcher Sie persönlich nicht mehr glücklich sind wie zum Anfang an, oder welche bei einer Versicherungslösung in einen Prämienbefreiten Zustand versetzt wurde, dann können wir ihren Anlagebeitrag innerhalb dieses Vorsorgesystem verschieben. Das gleiche gilt, dass wir bestehende Freizügigkeitslösungen (zweite Säule) zu dieser klassischen Vermögensverwaltung transferieren, um nach ihren Bedürfnissen in Obligationen und Aktien zu investieren. Wir sind auch in der Lage vergessene Vorsorgeguthaben bei Auffangeinrichtungen für Sie zu suchen, um dieses Kapital für Sie wieder gewinnbringender anzulegen.

 

Informationen:

Wünschen Sie noch mehr Informationen, dann beraten wir Sie gerne persönlich und sind jederzeit für Sie da.