Vorsorge in jeder Lebensphase.​

 Ihre persönliche Angaben. Hier sehen Sie Ihre Auswahl, Ihre momentane Lösung und unsere Verbesserungsvorschläge.

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Erwartete Vorsorge und mögliche Entwicklung mit neuer Planung.

Hier sehen Sie Ihre Auswahl, Ihre momentane Lösung und unsere Verbesserungsvorschläge. *

3a Konto Bank oder Vermögensverwaltung / Fondssparplan / Obligation /Immobilien

60%

135'000

Vorsorge

AHV / BVG

aktueller Lohn 

Leistung bis Pensionierung

Leistung nach Pensionierung

80%

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Wie steht es um Ihre Finanzlösung?

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  +41 41 783 08 83

Das ist Pascal, Angestellter


Pascal, 60 ist geschieden, leitet eine Informatikfirma und lebt in einer luxuriösen Wohnung. Er hat schon früh angefagen, für sein Alter vorzusorgen.


Das ist die Empfehlung an Pascal

  • Vermögensverwaltung mit einem Fondssparplan ohne Vertragslaufzeit

  • Obligation mit garantierter Rendite

  • Immobilienbeteiligung mit garantierter Rendite und quartalsweise ausbezahlter Zinsen

  • 3a Konto bei einer Bank oder einer Vermögensverwaltung


* Ganz wichtig zu erwähnen:

Diese Beispiele sind immer individuell von Person zu Person in Betracht zu ziehen. Um eine fundierte Empfehlung abgeben zu können spielen hierbei mehrere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel: 

  • Finanzielle Verhältnisse (z.B. Individuelles Einkommen und Vermögen sowie das eigene Budget, oder aber auch, hat der Kunde schon vorgängig andere Produkte abgeschlossen)

  • Pensionskasse des Arbeitgebers

  • Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers

  • Risikoneigung- und Risikobereitschaft des Anlegers

  • Ziele und Wünsche des jeweiligen Kunden